赵大刀挺身而出,为赵果说情,并把了解赵果的情况向潘主任做了说明。马起义不相信赵大刀的话,两个人再一次争吵了起来。曾信雄这时带人又一次来到边区要人,赵果声称如果一定要让她走,她就死在边区。潘主任只好把事情上报,请上级定夺。赵大刀为了解救赵果,决定偷袭曾信雄,关键时刻被马起义阻止。国共两党的上层在进行了沟通后,决定赵果的去留由她本人作出选择。曾信雄在上级的督促下,无奈地离开了边区。上级指示,要把老鹰山的日军细菌部队消灭掉。边区的驻军开赴前线,马起义在出发前向赵果告别。同时,曾信雄的部队也接到了上级命令,要配合八路军消灭敌人。马起义向曾信雄提出借炮,曾信雄答应借炮,却不肯提供炮弹。赵大刀与吴老大暗中配合,在曾信雄的营地里燃起了大火……
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