愚公抓住智叟和三王子居易等人的一桩贪污大案不放,大王却轻描淡写罚了智叟和居易一年俸禄了事。愚公认为处理过轻,一再向大王要求严惩,得到南孙寒将军的支持,引起大王的反感和智叟、居易等人的痛恨,密谋整治愚公。但愚公不近女色、不贪钱财,让智叟深感棘手,不得不伪造证据,陷害愚公在边疆开荒期间,因为不满大王所贬,里通外国,勾结南孙寒将军秘密为国外提供情报;而行刺大王的刺客之所以被愚公所擒,是刺客逃往国外后,被外国有意交给愚公,作为愚公东山再起、以便更多地向其提供情报的砝码。智叟等人还伪造了所谓从国外探子身上查获的书信。南孙寒为证明自己和愚公的清白,当朝撞墙,被愚公拦住,又被智叟诬陷为畏罪自杀。怒不可遏的愚公当即拔剑欲刺智叟,被大王喝斥。三王子借机发挥,说愚公当众行刺智叟是打击报复。
大王甚怒,下令将南孙寒打入死牢,不日问斩;念及愚公曾经救过自己,免去死罪,将其贬为庶民,逐回老家。愚公进死牢与南孙寒拜别,表示一定照顾好他的妻儿。
已人到中年的本拉诺上山采药,与依然年轻的紫玉相遇。本拉诺认出了紫玉,惊讶不已,大叫她姐姐。紫玉怎么也不认识他,拔腿而去,却愈发引起她对自己身世的怀疑,寻问枯树精,枯树精吞吞吐吐,欲言又止,更让紫玉莫名其妙。
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